状态：343播放导演：汉密尔顿·卢斯科,宾·沙普斯坦
演员：梅尔·布兰科,弗兰基·达罗,克里夫·爱德华兹,迪克·裘斯
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了
状态：966播放导演：宾·沙普斯坦,塞缪尔·阿姆斯特朗,诺曼·弗格森,威尔弗雷德·杰克逊,杰克·金尼,比尔·罗伯茨,John Elliotte
演员：詹姆斯·巴斯凯特,赫尔曼·宾 ,比利·布莱彻,爱德华·布罗菲,Jim Carmichael
丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子
