由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
王宗尧,李昕岳,杜奕衡,雨侨,魏玉海,石咏莉,谷尚蔚,裴殷
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伊万·麦克格雷格,海登·克里斯滕森,摩西·英格拉姆,乔尔·埃哲顿,邦妮·皮耶斯,库梅尔·南贾尼,因迪拉·瓦玛,鲁伯特·弗兰德,小奥谢拉·杰克逊,姜成镐,西蒙娜·凯塞尔,本·萨弗迪,玛雅·厄斯金,Marisé Álvarez,Stephen Cannon,Paul O'Kelly
薇琪·麦克卢尔,艾德里安·莱斯特,马克·斯坦利,沃伦·布朗,凯丽·戈德利曼,卡尔·马卡宁奇,曼金德·维尔克,拉尔夫·伊内森,鲁斯·贝恩,里克·沃登,克里斯·希钦,马克·菲尔德,Vivienne Gibbs,Eric Shango,Gavin Sibson,Alfredo Tavares,Lee Byford
杰森·米切尔,雅各布·拉提摩尔,艾利克斯·希伯特,尤隆达·罗斯,蒂凡尼·布恩,理查德·甘特,罗南多·博伊斯,Ntare Guma Mbaho Mwine,Barton Fitzpatrick,Shamon Brown Jr.,Michael Epps,Birgundi Baker,LaDonna Tittle,Tyla Abercrumbie,David Alan Anderson,Cedric Young
